2017年7月5日 星期三

圖書館系統報告2017 – 技術、開放和工作流的競爭型願景

圖書館系統報告2017 –
技術、開放和工作流的競爭型願景
By Marshall Breeding | 201751
中譯:柯皓仁 (Special Thanks to Google Translate)
中譯本全文下載網址:https://www.slideshare.net/clavenke/2017-77527561  


插圖:Jean Tuttle

有關2016年銷售業績、裝機和人員的更多統計資料,請點擊

圖書館技術產業已進入業務整合和技術創新的新階段。為支持日益複雜的圖書館工作而開發的產品和服務依然在不斷減少。不僅技術導向的公司自身進行整併,他們甚至被納入了具有多元企業活動與產品組合的上層組織。從這個企業轉型過程中倖存的公司必須因著其逐漸積累的能量,而負起創新的責任。基於全球資訊網來提供傳統圖書館自動化和發現功能的現代化系統僅僅只是籌碼而已,真正的進展取決於在這些平台上擴建新功能來支援各類型圖書館新興的服務領域。

壹、兼具深度與廣度的整併

圖書館技術持續進行水平和垂直的整併。水平整併乃是合併具有類似業務活動的公司,透過水平整併形成了行業中的一些較大的參與者,如FollettInfor Library and Information SolutionsInnovative InterfacesLucideaOCLCSirsiDynix,以及TLC。上述這些公司至少都收購了一家直接競爭對手。Bibliotheca收購3M後成為RFID和自助服務行業的全球新巨頭,僅受到地方性小型競爭對手的挑戰。

當水平整併已臻完整,垂直整併便是行業增長的下一個途徑。「整併具有不同產品和業務的公司」在更廣泛的圖書館領域來說並不是新鮮的戰略,但圖書館技術公司則是最近才加入垂直整併的行列。直接或間接參與圖書館業務的頂級公司將圖書館技術視為一個額外的區塊,提供了增加收入的機會、獲得新客戶的機會,並實現與其業務生態系統中其他方面的協同效應。

提供內容的公司自然會傾向於發現服務,希望能了解圖書館使用者的搜索和選擇過程。近來,內容公司已經開始將注意力轉向提供資源管理技術的企業,如整合型圖書館系統(ILS)、圖書館服務平台以及圖書館資源採購平台。

ProQuest201512月收購Ex Libris成為垂直整併的主要例證。在這種情況下,一個以內容產品為主的公司已經成為學術圖書館最大的技術提供者。

EBSCO則透露了類似的雄心,因為它在開放原始碼的FOLIO計畫背後投注了極大的努力。藉由這一努力,EBSCO希望支持一種對自己的發現技術更加開放和友好的資源管理生態系統,並期望能阻止研究圖書館持續湧向其競爭對手ProQuest的技術產品。

這些協同效應早在ProQuest 2004年收購Serials Solutions作為其電子資源管理工具時便已發生,並持續到ProQuest的收購Ex Libris。儘管對於選擇和獲取資源的後台進程獲得深入了解似乎是合理的,但施加控制可能是另一回事。幾乎所有圖書館都從許多不同提供商處採購內容,並且不太可能容忍將其引導到特定內容提供商的技術。ProQuest20154月從Ingram Content Group收購Coutts Information Services之後擁有了OASISEBSCO20152月從Baker & Taylor收購YBP Library ServicesGOBI,這兩個案例都顯示出對獲取內部圖書館採購流程的興趣。

一、Follett收購了Baker & Taylor

Follett 2016年四月收購了 Baker & Taylor 也屬於垂直整併的一環,重塑了更廣泛的圖書館服務行業。Follett是一家擁有多元化業務活動的大型家族企業,包括校園書店管理,印刷和電子教育材料的分銷,圖書館自動化技術和學生資訊系統。Follett School Solutions 主導了K-12學校的技術和內容領域,至少等同於Ex Libris在高等教育中的相同地位。

在收購之前,Follett 的業務活動已經涉及到內容、資源採購和技術,但收購的行動讓Follett開始傾向內容的業務。FollettCastle Harlan收購Baker & Taylor的金額並未公開。這一舉措提供了更多的多樣化和機會,以便在其現有內容分銷和資源管理與發現技術之間獲得新的協同效應。作為公共圖書館和零售店供應商主要的圖書和媒體產品經銷商之一,BakerTaylor大大擴展了Follett的覆蓋範圍,不僅覆蓋公共圖書館,而且還擴展到非圖書館零售行業。收購之後,Follett預計其收入將從26億美元增長到約36億美元。George F. Coe最近被任命為FollettBaker & Taylor子公司的首席營運長。在收購之前,CoeBaker & Taylor的總裁兼首席執行長。

Follett在進入K-12學校業務的過程中也產生了如同ProQuestEBSCO進入高等教育領域的協同效應。FollettDestiny ILS在美國的K-12學具有支配性的市場佔有率,Destiny ILS主要安裝在區域性的K-12學校。許多學校還使用Destiny ILS管理教科書和其他資產。最近才重新命名的Destiny Discover使學生能夠搜尋和取用圖書館的紙本和電子資源。FollettTitlewave平台使圖書館員能夠從公司廣泛的內容產品目錄採購紙本和電子資源,並提供整合性的館藏分析功能。這種產品組合包括了圖書館資源管理,發現和內容採購。

二、FOLIO推出新願景

FOLIO打算創建一個在願景與技術架構上與AlmaWorldShare有極大不同的開放原始碼圖書館服務平臺。FOLIO採用高度模組化的發展方法,讓特定的應用程式APP可以獨立開發,卻又能共同形成一個緊密結合的平台。這種模組化的發展方法旨在促進分散式開發,讓不同的組織或個人可以創建處理特定功能領域的應用程式APP,而不是將開發集中在單一公司內。FOLIO的設計有助於分開資源管理與資源發現,並與現有圖書館服務平台相關的緊密捆綁(bundle)安排形成對比。

EBSCO的大力支持FOLIO計畫,有助於讓FOLIO2015年底推出,然而一直到20164月才正式宣布。EBSCO提供財務支持,聘請Index Data以引導開發基礎微服務框架的初始版本,並提供全球教育活動,以激發對該計畫的興趣。曾經致力於自己創建開放原始碼圖書館服務平台的Open Library Environment (OLE),也改弦易轍參與FOLIO社群。參與FOLIO的開發是EBSCO的大膽舉措,因為它為其不擁有的開放原始碼產品貢獻了大量的能源和資源。EBSCO能影響FOLIO但不能控制FOLIO

自推出以來,FOLIO已經達到了一些關鍵的基準,其中包括在20168月發布開發人員初始程式庫,並建立Open Library Foundation作為FOLIO和其他開放原始碼社群的治理組織。EBSCO報告說,六家供應商和十五家圖書館正在積極開發FOLIO,有2,100人對該項目有興趣。
這個新興的FOLIO計畫面臨著Ex LibrisOCLC所提供、已經成熟之圖書館服務平台的強大競爭。AlmaWorldShare Management Services2012年以來一直在開拓其市場,現在已被用於1000多個圖書館(AlmaWorldShare Management Services分別有829440個圖書館安裝)。Alma2016年當哈佛大學和劍橋大學圖書館選擇了該產品後,達到學術圖書館區塊的頂峰。同時,WorldShare Management Services在中等規模學術機構中獲得了堅實的回應。

與開放有關的另一場戰役正在肆虐。現在的圖書館很難容忍封閉技術產品,因為這些產品阻礙了底層資料的取用,也不能輕易地與相關業務系統整合。FOLIO的出現揭示了在理解「何謂圖書館系統開放」這件事上的根本性區別。一個關鍵問題是產品是否必須作為開放原始碼發布才能實現預期的靈活性,或者專屬系統可以通過API提供可擴展性和互操作性。更重要的是,由圖書館社群採分散式開發軟體能否產生超越目前產品的創新?

專屬系統開發陣營的產品開發是基於他們能完全控制的軟體。這些系統不提供客戶取用軟體原始碼。相反地,他們可以創建API來讓客戶或第三方的程式取用應用程序的資料和功能。Ex LibrisOCLCSirsiDynixInnovative都是通過提供強大的API來將其產品視為開放式系統的公司,但是他們並沒有發布軟體原始碼。Ex Libris大肆宣揚了這種做法的成功,該公司的報告指出,Alma平台在2016年的API呼叫量超過4.79億次,佔整體處理(transaction)次數的51%,現在已超過了通過用戶界面執行的處理次數。

開放原始碼產品允許任何人取用、修改和重新散布應用程序的原始碼,從而實現跨組織的合作和分散式軟體開發。這種方法依賴於基於服務費用而不是軟體本身的商業模式。開放原始碼軟體已經成為圖書館技術行業的主要分支。像DSpaceFedoraHydra這樣的開放原始碼產品主宰了機構典藏的領域。在ILS領域,開放原始碼產品佔整個安裝量相當大的一部分。各種公司提供服務讓使圖書館能夠使用這些產品,而不需要雇用比維持專有系統所需更多的技術人員。KohaEvergreen受益於分散式合作開發,此種開發方式將不會有任何組織聲稱完全掌控一項產品。

FOLIO旨在將這種分散式軟體開發的方法帶入圖書館服務平台的場域中。儘管Index Data已經投入建構初始框架,但FOLIO的長期成功將取決於其他組織加入協作來增強或創建新模組。
FOLIO仍然處於開發階段,尚未有完整的軟體來讓圖書館佈建。FOLIO是否最終會影響到目前由Ex Libris主導的圖書館服務平台領域還有待觀察。

三、全球IT服務公司的圖書館技術

另一組全球性公司尋求公共圖書館與地方政府其他服務的協同作用。一家為地方政府服務提供技術解決方案公司Capita2010年從Talis收購了Alto。全球性IT服務公司Infor收購了圖書館自動化先驅Geac的殘存部分,現在開發和支持其V-smart系統和其他圖書館產品作為其公共機構技術服務部門的一部分。一家活躍在多個全球性地區和數十個商業領域的大型IT服務公司Civica Library Solution也有一個部門來負責教育和使用Spydus的圖書館。

Capita為英國的公共部門和學術機構提供各種技術產品和服務,為那些對完全託管解決方案感興趣的圖書館提供了名為ChrousAlto圖書館管理系統。今年有三個圖書館,包括一個擁有25個分館的圖書館系統,選擇了Alto,使總裝機數量達到79個。Catita已經增強了它的使用者介面,現在被稱為Full Library Discovery,以便將每個圖書館擁有的內容都能全面地納入搜索結果。

CivicaSpydus產品已經安裝在全球許多圖書館,特別是在亞洲、澳大利亞、紐西蘭,以及英國。近年來,Civica開發了Spydus 9,最近更以Spydus 10作為其平台的主要升級版本。該公司報告說,90%以上澳大利亞和紐西蘭的客戶已經轉移到Spydus 10Civica最近的重組將原本分開的圖書館和教育業務部門予以整合。Civica2016年底推出了Spydus新的商業智能套件。
Infor主要活躍於歐洲和加拿大,開發和支持V-smart ILS及相關產品。Infor的收益估計在100萬到250萬美元間。Infor是一家全球IT服務公司旗下、擁有66名員工的部門,該全球IT服務公司活躍於多樣化的商業領域,共擁有1.5萬名員工、9萬名客戶。在2016年,Infor完成了V-smartV-smart Air的初始版本,V-smart是適用於AppleAndroidMicrosoft智慧型手機的行動館藏目錄APPV-smart Air則是V-smart ILS嶄新的全面響應式的使用者介面。Open V-insightIguana則處於Beta版階段,Open V-insight是一個能將外部資料源整合到V-insight分析軟體的工具,Iguana則是可以管理數位館藏的數位資產管理系統。今年共有24個機構簽署了V-smart合約,讓V-smart總裝機量增至342個。Iguana則有5個新合約,總銷售量達到492個圖書館。

四、其他業務交易

OCLC20171月宣布其意圖收購Relais International,該公司是一家專注於資源共享技術的加拿大公司。這次收購帶來了Relais D2D(從發現到遞交,discovery to delivery),Relais D2D是一個資源共享應用程式,主要用於支持聯盟成員之間的點對點借閱(peer-to-peer borrowing)。許多聯盟已經實施了這種類型的產品,以滿足本身圖書館未擁有、但其他聯盟成員館擁有的館藏資源借閱需求。聯盟跨館借用系統可以降低成本,並且能比使用全球圖書館館際合作借閱服務(如OCLCWorldShare圖書館館際合作系統)更快地完成讀者的館際合作需求。收購Relais International加強了OCLC在資源共享領域的地位,包括分散式和集中式服務。

Axiell遵循了漸進式策略來進行業務的擴張和多元化。其初始階段重點是合併在斯堪的那維亞和英國提供圖書館自動化產品的公司。隨後的階段已經擴展到合併與博物館和檔案館技術相關、電子書和數位內容分銷以及公共檔案管理等類型的公司。

Axiell進行了一系列收購。在201610月,他宣布收購了為德國和瑞士圖書館提供自動化系統的供應商BiBer。他還購買了Gold Systems的重要紀錄部門,以及一家提供博物館館藏管理系統的公司Mobydoc,這些舉措都是為了加強其博物館和檔案業務。

貳、行業巨擘

SirsiDynixInnovative Interfaces兩家公司在圖書館技術行業擁有類似的地位。兩家都是大型合併公司,已經收購了多家ILS公司。這兩家公司仍然專注於圖書館的技術產品,與ProQuestEBSCO不同,並沒有深入參與內容和相關服務。與Ex Libris不同,SirsiDynixInnovative並不專注於服務單一類型的圖書館,兩家公司都為公共、學術,以及專門圖書館提供服務。SirsiDynixInnovative曾經被認為是行業中最大的公司,但目前來說僅屬於中型公司,兩者的員工都不到Ex Libris員工人數的一半。

SirsiDynix銷售強勁,在構建BLUEcloud套件的Web應用程式方面取得了進展,並進一步強化其託管服務。當SirsiDynix以其多租戶共享(multitenant)BLUEcloud平台開發新的應用套件時,仍然繼續支持其兩個長期發展的整合型圖書館系統,即Horizo​​nSymphony。此策略使圖書館能夠在為所挑選的模組部署新的Web應用程式時繼續使用其SymphonyHorizo​​n ILS,從而避免轉移其資料。今年的新銷售包括與Symphony捆綁(bundled)BLUEcloud應用程式。
BLUEcloud Circulation最初於20171月發布。SirsiDynix預計,與南澳大利亞公共圖書館網絡合作開發的BLUEcloud Acquisition201610月發行Alpha版後,將於2017年完成。SirsiDynix最近與一家蘇格蘭格拉斯哥的SOLUS公司成為合作夥伴關係,以發展一套可以取代BookMyne行動版館藏查詢系統的BLUEcloud 行動APP

SirsiDynix的年度銷售強勁,Symphony共簽訂了142份合約,總裝機量達到2,573個。此外,該公司在專門圖書館界銷售了31套的EOS.Web。澳大利亞威爾斯的公共圖書館選擇了Symphony來支持全國一致的圖書館管理系統。SirsiDynix繼續強調透過其託管服務部署其產品,現在包含2000多個客戶。

Innovative Interfaces邁入了業務發展的新篇章。在20158Kim Massana離職、由Bert Winemiller代理臨時領導後,Innovative Interfaces2016年初提名James Tallman擔任首席執行長。一批新的高階經理加入了現有的領導團隊,將公司重塑為具有雄心勃勃的產品開發和業務戰略的企業級圖書館解決方案公司20128月以來,Innovative Interfaces一直為Huntsman Gay Global CapitalJMI Equity所擁有。

Innovative2011年創造了行業銷售紀錄,在該年他推出了Sierra。隨著在該年簽訂了206Sierra的合約,在其後3年的銷售量則逐漸趨於平穩,每年大概簽訂了120份左右的合約。2015年簽訂了90份合約之後,在2016年只簽訂了82份合約。儘管如此,這些數字代表Innovative的表現依然穩固。芝加哥公立圖書館對Polaris的選擇強化了這個ILS對大型都會圖書館的持續吸引力。

在開發方面,Innovative發布了Sierra 3.0版本,其中包括增強功能,如帶有創建、讀取、更新和刪除功能的API。通過API進行預約的增強功能,現在能獨立於Sierra的配置設定之外進行書目或館藏等級的預約。該公司繼續開發通過其新的Open Library Stack環境提供的應用程式。除了新的知識庫平台之外,Innovative還在其雲端基礎建設上創建了一個新的應用程式,使得使用Polaris的圖書館能夠直接參與INN-Reach的聯盟館藏借閱網絡。

201282Sierra的新合約讓Sierra的總裝機量增加到665套。Polaris共有16個新銷售額,總裝機量增加到501套。在2014年和2015年分別銷售了5套和3套之後,Virtua2016年沒有任何新銷售。Virtua2016年的總裝機量216套已經比前一年的369套大幅下降。Millennium的安裝量從2015年的1,060套降至506套,反映了圖書館向Sierra和競爭產品迅速流動。

該公司為了擴大其全球服務範圍,在澳大利亞墨爾本推出了一個新的設施,該設施被塑造為「能力中心(Competency Center)」,提供該區域顧客的產品開發、支持、培訓和諮詢服務。

參、獨立公司仍然可行

儘管業界整併風氣盛行,一些中型和小型企業迄今已經設法避免收購。這些獨立公司可以在更窄較為有限的產品類別或地理區域內聚焦於產品開發和客戶支持。
TLC是圖書館自動化先驅企業中少數仍然由創始人擁有和管理的公司之一,除了在2000年收購Carl ILS外,TLC已經遠離合併的潮流。

肆、支持開放原始碼ILS產品

Equinox Software為開放原始碼軟體提供開發和維護服務。該公司成立於2007年,是一家營利性公司,於201612月開始向非營利組織轉型,現在以Equinox Open Library Initiative組織型態運作。新組織承擔從往日營利性公司所承繼下來的所有資產,包含客戶維護合約(本文將support contract翻譯為維護合約或支持合約,二者互通)。雖然Equinox的大部分活動涉及Evergreen開放原始碼ILS(一套為公共圖書館聯盟設計的ILS)的開發和維護,但他也維護為個別圖書館自動化設計的ILS—KohaEquinox還為開放原始碼館際互借系統FulfILLment提供開發與維護服務。Sequoia是一個基於私有雲的平台,為Equinox跨產品的託管服務提供了戰略技術基礎建設。Equipnox同時還為採用本地安裝EvergreenKoha的圖書館提供維護服務,但Equinox也提報說許多圖書館已經轉而採用Sequoia的託管服務。

2016年,EquinoxEvergreen簽署了13項新的維護合約(代表26個圖書館)。在目前使用Evergreen的所有圖書館中,有896個現在得到了Equinox的支持。兩個新圖書館選擇由Equinox維護KohaEquinox為康乃狄克州的Bibliomation聯盟實施FulfILLment提供了支持。
ByWater SolutionsKoha提供支持服務。2016年,公司簽訂了70個維護合約,較前一年數量提升,目前已為949個圖書館提供Koha維護。其大部分客戶是公共圖書館(684),但小型學術圖書館(103)、和K-12學校(97)也很有代表性。ByWater報告了40多家機構使用Klassmates,這是一項讓圖書資訊院系所的學生免費使用Koha的計畫。

ByWater Solutions積極推動Koha的全球社群發展,並從新功能中獲益。最新版本包括來自17個圖書館和37個公司的貢獻。最新的進展包括使用Elasticsearch作為檢索引擎的選項,一組新的RESTful API,改進預約的處理以及在其採訪模組中添加EDI支持。

PTFS Europe為歐洲圖書館提供Koha支持服務。該公司還開發和支持rebus:list,這是一個用於管理學術課程閱讀清單(reading list)的應用程式。今年PTFS增加了12個新客戶,總客戶量有78個。

TIND Technologies最近由瑞士CERN研究機構中獨立創業(spin-off)的機構。CERN的開發人員創建了Invenio作為其圖書館的開放原始碼圖書館管理系統。TIND TechnologiesCERN以外的圖書館提供對該軟體的支持服務,並將該軟體取名為TIND ILSTIND已經獲得了8項支持TIND ILS的合約,另有11份簽署TIND機構典藏的合約。加州理工學院(California Institute of Technology)TIND ILS的早期採用者,並將與該公司合作,增強其電子資源管理功能。隨後,奧林大學(Onlin College)選擇了TIND ILS,成為TIND Technologies尋求擴展到美國學術圖書館界的過程中的重要參考客戶(reference site)。搭上學術和研究圖書館的大趨勢,TIND最近創建了一個管理研究資料的平台,並首先實作於加州理工學院。

伍、銷售領導者

Ex Libris在行業銷售獨占鰲頭,共有132Alma合約(代表203個圖書館),其中哈佛大學和劍橋大學雖各擁有約100個分館(individual facilities),卻僅各被視為一個圖書館。Alma年度銷售增長的情形令人印象深刻(2016年為132 2015年為882014年為432013年為312012年為17)。Ex Libris在其他產品線的產品銷售亦十分強勁。

SirsiDynix則在ILS銷售方面領先,簽署了142Symphony合約。總收入則因BLUEcloud組件的額外銷售而大幅增加,對新客戶時這兩個組件是綑綁銷售,SirsiDynix也鼓勵現有客戶添購未擁有的組件。儘管經濟影響較低,但是Biblionix公司以中小型公共圖書館為對象的Apollo ILS則有65家的銷售。FollettDestiny新銷售到5,192所學校圖書館,並在許多其他產品線有新或持續性的銷售。

陸、學術圖書館

由於對電子資源的深度投資,有愈來愈多學術圖書館正在轉向能夠管理複雜、多格式館藏的圖書館服務平台。Ex LibrisAlmaOCLCWorldShare Management Serivces在這領域都取得了強勁的成績,儘管許多學術圖書館也繼續使用整合型圖書館系統ILS,再搭配其他的工具來進行電子資源管理和發現。基於索引的發現服務的主要產品,包括EBSCOEDSEx LibrisPrimoSummon,以及OCLCWorldCat Discovery Services等,都是以學術圖書館為主要客戶的關鍵產品。

雖然這些圖書館需要現代化的系統來管理和提供他們的印刷和電子館藏,但他們越來越需要對機構優先事項做出回應,例如為研究資料(research data)、數位人文、以及與研究人員密切合作的其他活動提供支持。到目前為止,這種圖書館服務平台的模式似乎在大多數學術圖書館中被廣泛接受,可以看到選擇與導入圖書館服務平台的數量飛快增加。對圖書館非傳統服務之外的活動所給予的支持也為下一代技術創新浪潮提供了沃土。

一、Ex Libris

Ex Libris現在屬於ProQuest公司,繼續在學術和研究圖書館領域發揮其優勢。其整個產品系列面向學術和研究圖書館,包括其Alma圖書館服務平台,PrimoSummon兩種發現服務,AlephVoyager作為傳統ILS產品,用於數位資產管理的Rosetta,以及電子資源管理工具。Ex Libris擁有幾乎遍布全球所有地區的7,000多家機構的廣泛客戶群,以及不斷深化的產品,Ex Libris已經成為一個強大的競爭對手,在2016年的收入超過了1.3億美元。

Ex Libris已經將OASIS整合到Alma,後者是ProQuest讓圖書館員選擇和訂購印刷和電子書籍的介面。ProQuest在收購Coutts時獲得OASIS

Ex LibrisProQuest Workflow Solutions之間的業務和產品整合正在順利進行。2015年在收購之前,Ex Libris615)和ProQuest Workflow Solutions255)的合併人員總數達到870個。2016年合併後的員工總數為830人。業務整併幾乎總是意味著冗餘人員會大幅減少,因此減少40個職位(4.6%)似乎不大。Innovative在收購了VTLSPolaris之後,其員工人數就從2013年的584名員工下降到第二年的416年。

2016年,Ex Libris為其Alma圖書館服務平台簽署了132份合約(共203個圖書館),總銷售額達829個圖書館。銷售包括了將從Aleph轉移的哈佛大學,以及將從Voyager轉移的劍橋大學。Ex Libris2011年推出Alma以來,Alma的銷售額每年都大幅上漲。值得注意的是,賓州大學是原始的Kuali OLE合作夥伴之一,最近選擇轉移到Alma

Ex Libris仍然承諾維護其傳統ILS產品。Aleph今年有10個銷售額,證明了它繼續吸引仍然主要處理印刷式館藏的圖書館。然而Aleph的裝機總量在2016年首次下降,從去年的2,412個下降到2,401個。Voyager2012年以來就沒有新的銷售。我們可以預期,目前採用AlephVoyager圖書館將逐步進行其轉移計畫,而大多數但並非全部將選擇Alma

在資訊發現服務方面,Ex LibrisPrimo138個新銷售,其中包括一些並未購置Alma的客戶。Summon73個新銷售,是自2010年以來的最低銷售量。Summon2015年達到718個總安裝量的巔峰之後,在2016年下降到了602Primo CentralSummon現在遵循資料共享策略,兩個產品繼續維持獨立開發和建置索引,但資料的添加方面則雙方協力。來自2,591個使用SummonPrimo之圖書館的使用者每天進行了650萬次的檢索。

Ex Libris已經在AlmaSummon納為可支援的使用者介面之一,它還支持開放原始碼的資源發現界面,包括BlacklightVuFindEx Libris推出了Open Discovery Framework,使圖書館能夠創建和分享自己的Primo服務和擴展。原來在AlmaPrimo的緊密捆綁現在似乎已有所鬆動。
憑藉Alma作為其旗艦資源管理平台,Ex Libris已經開始涉足於創建和收購滿足學術領域其他方面需求的產品。Leganto2015年推出的用於管理課程閱讀列表的教師工具,其總銷售額為29個,其中的18個是在2016年所銷售。CampusM是一個適合行動裝置的高等教育內容管理平台,已被61個機構採用,其中18個是在2016年所銷售。

Ex Libris還創建了一個高級版本(由SIPX驅動的Leganto),其中包含了授權成本和版權管理的功能。

二、EBSCO Information Services

EBSCO Information Services提供涵蓋內容,資源採購服務,以及技術等面向的多種產品。儘管沒有創建或收購自己的圖書館服務平台,但EBSCO通過其軟體即服務(SaaS)產品和對開放原始碼項目的投資,已經擴展到技術領域。

最近對EBSCO Discovery Service (EDS) 進行的主要改進包括新的自動更正(autocorrect)功能,以及在既有自動完成(autocomplete)您的意思是”(did you mean)等功能之外對於使用者檢索過程的擴展。該公司還擴大了知識庫,目前涵蓋了來自1600多家供應商的資源。EBSCO繼續擴展EDSAPI,以實現與外部應用的互操作性。該公司正在努力完成資源管理API,從而使其能夠指引客戶和ILS合作夥伴從其知識庫和電子資源管理功能中取用館藏資料。EBSCO目前與60ILS供應商合作開展開放原始碼計畫。

EBSCO重新啟動了從YBP Library Services 收購而得的書目資料庫和採訪工具,並將其命名為EBSCOGOBI Library Services。雖然EBSCO作為期刊訂閱代理商已經確立了一定的地位,但GOBI將其擴展到圖書館內容採訪工作流程,以包括印刷版和電子書。最近的發展包括對書目資料庫的重大改進,並增加新的出版商合作夥伴,特別是在衛生科學領域。

三、OCLC

OCLC一個非營利的圖書館合作組織,提供了涵蓋編目、資源共享、館藏分析,資源管理和發現等圖書館相關產品和服務。其成員包括16,964個圖書館。雖然OCLC為所有類型的圖書館提供服務,但其WorldShare Management Services 平台主要由學術圖書館採用。然而,2016年,WorldShare確實也被更多的公共圖書館所採用。

OCLC指出,在WorldShare推出五週年之際,它已被六大洲500個圖書館選中。OCLC2016年簽署了83份合約,現在有440個圖書館正在使用中。今年的一些主要銷售包括英國格洛斯特大學、德國明斯特應用科學大學、荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學,以及澳大利亞北部領地的全州公共圖書館網絡。OCLC已經看到了WorldShare為中型學術圖書館所正面接受,但是卻僅有少數的大型學術圖書館或聯盟會選擇WorldShare

OCLC繼續擴展WorldCat的書目資料庫,該資料庫現在包括3.8億多條紀錄。提供從電子資源取用文章級內容的WorldCat Discovery Service也繼續擴大覆蓋範圍。OCLC指出已經和200家資訊提供商簽署提供詮釋資料(metadata)的協議,總計有超過20億個別的資源。

資源共享繼續作為OCLC的戰略服務。20171月,OCLC收購了Relais International,並推出了Tipasa,一種新的圖書館館際互借管理系統。建立在WorldShare平台上,Tipasa讓圖書館館際互借的業務和服務得以自動化,Tipasa也可與WorldShare Interlibrary Loan和其他服務互通。Tipasa被定位為比ILLiad軟體(Atlas Systems所開發)更進步的系統,但由OCLC出售和維護。
整個2016年,OCLC進行了大量投資,以升級基於雲服務的技術基礎設施。這種新的基礎架構增加了擴展能力,強化了安全性,並且改進了災難恢復。

在其年度報告中,OCLC的收入為2.043億美元,比上年略有增長。

四、SirsiDynix

SirsiDynix繼續支持大量的學術圖書館。在2016年所簽訂的142Symphony合約中有28份是來自學術圖書館(2,573個總裝機量中則有615個是來自學術圖書館)。對於學術圖書館來說最重要的發展包括BLUEcloud eRM的發布,BLUEcloud eRM是基於開放原始碼CORAL軟體。打破Ex Libris企圖橫掃所有尋求共享自動化基礎架構的學術機構聯盟,英國的坎特伯雷基督教大學、克蘭菲爾德大學、格林威治大學和肯特大學,都選擇了BLUEcloud Campus2016年選擇BLUEcloud Campus的其他學術機構包括中國河南大學和秘魯聖馬可斯國立大學。

五、Innovative Interfaces

Innovative Interfaces在學術圖書館領域仍然是強大的競爭對手。在簽署Sierra82份新合約中,有53份是來自學術圖書館;在其665個總裝機量中,則有391個是來自學術圖書館;而Millennium506個總裝機量中,則有346個是來自學術圖書館。做為Sierra近年來最大的專案之一,Florida Academic Library Services Cooperative40所州立大學和社區學院(包括156所校園圖書館)選擇了SierraInnovative Interfaces其他的發展還包括發布支持電子資源管理、鏈接和發現的新版本知識庫。

柒、公共圖書館

公共圖書館所依靠的技術有二:(1)可以支持有效和靈活的實體館藏流通,(2) 可以促進社區不斷擴大對借閱電子書、有聲讀物和其他數位化內容的興趣。這些圖書館需要技術產品和服務,以加強他們的客戶和館藏、推廣活動,以及服務的互動。以公眾為導向的服務必須擁有直觀設計並能支持行動裝置的使用者介面。

ILS持續在公共圖書館界擁有重要地位。幾乎所有主要的ILS產品都已經從主從式架構發展為Web架構。Axiell為公共圖書館所推出的Quria圖書館服務平台值得持續觀察,但Quria尚未對北美公共圖書館產生影響。前幾年有許多公共圖書館打算轉換其傳統自動化系統,但這趨勢在2016年已有減少趨勢,導致2016年的銷售量低迷。在小型公共圖書館領域,Biblionix利用其現代化的架構和時尚的功能吸引了大量新客戶。但是對於較大的公共圖書館,在目前支持的ILS產品間的橫向移動很少需要支付費用和中斷。

許多不同的公司向公共圖書館提供技術產品。SirsiDynix客戶中有一半以上屬於公共圖書館,儘管該公司繼續支持和吸引學術、專門和學校圖書館的客戶。Polaris現在是Innovative產品組合的一部分,幾乎全部由公共圖書館使用。Sierra的客戶群來自多種圖書館類型,公共圖書館佔一半以上。另有一些公司專門從事公共圖書館技術,包括Auto-GraphicsBiblioCommonsBiblionixInfoVisionTLC,以及主要在美國以外經營的AxiellBaratzCapitaInfor
大多數公共圖書館依賴其ILS供應商提供的館藏查詢系統或發現服務。一些供應商提供選配的發現介面,具有相關性檢索、層面導航,以及其他超出標準館藏查詢系統的其他功能。

SirsiDynix Enterprise可以與Horizo​​nSymphony一起使用,InnovativeEncore可以和SierraMillennium搭配。其他供應商,如TLCAuto-Graphics,也改進了與ILS捆綁在一起的館藏查詢系統。公共圖書館並不總是滿足與其ILS綁定的使用者介面,因此激發了一些公共圖書館使用客製化的開放原始碼介面。科羅拉多州的Marmot Library Network已經開發出一種基於VuFind的發現環境,以Pika為品牌在Marmot Library Network以及其他公共圖書館實施。值得注意的是,納什維爾公共圖書館採用了Pika,並將與最近選擇的CARL•X ILS一起使用在公立學校系統。BiblioCommons已經成功地取代了ILS供應商的館藏查詢系統,吸引了一些最負盛名的大都會圖書館使用。

一、Polaris

Polaris目前是Innovative Interface的一部分繼續受到大都會圖書館和聯盟的好評。20172月,芝加哥公共圖書館選擇用Polaris替換其CARL•X ILSPolaris 5.2201612月發布,包括新的發現功能,例如以層面瀏覽方式呈現立即可借的館藏,以及給聯盟使用的嶄新採購功能。Innovative指出Polaris簽署了16份新合約共計201個圖書館設施,使得Polaris的總安裝量達到501。在Sierra82份合約中,19份是來自美國公共圖書館。

二、SirsiDynix

SirsiDynix Symphony在公共圖書館的銷售強勁。在其142個總銷售量中,有33個是來自公共圖書館。同樣地,在其2,573個總安裝量中,有1,159個是來自公共圖書館。

三、BiblioCommons

BiblioCommons專注於面向顧客的技術,繼續推進其BiblioCore社群導向的發現界面及其BiblioWeb公共圖書館入口網站。六個新圖書館選擇了BiblioCore,另有五個導入了BiblioWeb來提升其網站功能。

今年的發展包括將其產品線全面行動化、改善使用者帳號管理、支持最多100個項目的列表,重組個人資料頁面以包括活動和社群摘要(Feed),以及當顧客擁有多個圖書館系統帳號時能將這些帳號彼此串聯。BiblioCommons最近發布了BiblioCloudRecords,這是一種能夠無須將書目紀錄加載到ILS便讓使用者發現電子書館藏的書目服務功能,適用於使用BiblioCore的圖書館,此一書目服務簡化了圖書館處理程序,並讓顧客能更為即時地取用電子書。

四、TLC

TLC,一家中型公司,提供各種各樣的技術產品和書目服務。它的CARL•X支持大型大都會圖書館,而Library•Solution則適用於中小型公共圖書館。除了ILS產品線之外,它的eBiblioFile產品為電子書館藏提供了MARC紀錄,RDA Express也幫助圖書館將書目紀錄轉變為符合RDA編目規則的格式。ITS•MARC資料庫為訂閱者提供MARC紀錄以進行抄錄編目。

CARL•X
被選為支持納什維爾公共圖書館和納什維爾公立學校之間的Limitless Libraries合作夥伴關係。印第安那州Muncie的公立學校隨後以Library•Solution的方式加入了Muncie公共圖書館。佛羅里達州的布勞沃爾郡和布雷瓦德郡的大型公共圖書館系統則將其CARL•X合約延長三年。

這一年,新的銷售量不算突出,12個新圖書館選擇了Library•Solution,將其安裝量擴大到745個。CARL•X銷售到納什維爾公共和學校圖書館也讓它的總安裝量達到14個,其中包括400多個圖書館。

TLC還提供社群媒體管理技術,他是SocialFlow在圖書館版圖的獨家經銷商。BBC、美聯社和CondéNast等組織都採用了這項服務。TLC最近獲得General Services Administration的認證,使聯邦機構能夠採購TLC的產品。

在產品開發方面,TLC發布了CARL•Connect Discovery版本3.2,其具有適合在行動載具使用的個人化功能,包括內容評等,更清晰的顯示格式,和可讓使用者自由選擇啟用與否的訊息通知。

TLC進行在管理方面亦有所改變。該公司晉升John Burns擔任銷售副總裁,任命Sherry Banks為其位於西維吉尼亞Inwood之總部的業務主管,並將Rich Jacoson晉升為Inwood的首席營運長。1974年組建公司的Annette Harwood Murphy繼續指導公司擔任總裁兼首席執行長。

五、Auto-Graphics

Auto-Graphics業務經營已超過67年,專注於主要供公共圖書館使用的圖書館自動化和資源共享產品。其VERSO ILS主要由中小型公共圖書館使用。其資源共享產品SEARCHitSHAREit旨在支持聯盟和全州圖書館間的館際互借。在2016年,印第安納州和南達科他州的州立圖書館選擇了SHAREit做為其各自的全州圖書館館際互借服務。20173月,賓州的Access PA聯盟報告說,實施SHAREit後,其館際互借的實現率提高了30%

六、Biblionix

BiblionixApollo ILS已經邁向第10年,Apollo ILS的主要客戶群為中小型公共圖書館。作為一個擁有不斷增長的客戶群的小公司,Biblionix利用Apollo的多租戶設計,將產品部署在圖書館中,這種部署方式只需要逐步地增加資源分配即可。2016年,有65個圖書館選擇了阿波羅,其總安裝量增加到610個。採用阿波羅的圖書館從不同的現有產品(包括開放原始碼和專屬系統)進行轉移。

七、InfoVision Software

InfoVision Software是一家擁有10名員工的小公司,提供主要由公共圖書館使用的Evolve ILS2016年,共有4個圖書館總計23個分館選擇了Evolve,使其總安裝量增加到133個。Evolve的最新改進包括在新版本的館藏查詢系統中充分納入了響應式設計以支持行動裝置,以及增強其檢索功能。

捌、學校圖書館

K-12學校有其獨特的的技術需求。圖書館自動化系統幾乎總是通過全區域甚至多區域的實施進行部署。學校圖書館的數量遠遠超過其他類型圖書館,但圖書館的經費卻相當少。許多地區已經削減了學校圖書館預算,這顯然影響了學校圖書館的技術市場。此外,學校的自動化和發現產品必須設計為適應年級、閱讀水準、適合年齡的讀物,課堂借閱,以及和各種與學生紀錄有關的系統整合。這些系統也受益於與電子商務平台的整合,用於購買印刷和電子館藏。適合學生使用的發現環境必須小心翼翼地建構,以提供取用由圖書館選擇的電子資源,並事先排除不適當的資料來源。

一、Follett

FollettK-12學校的圖書館中繼續領先。通過提供超出圖書館自動化軟體的產品,Follett在更廣泛的學區環境中開拓商機。該公司還為學校分銷印刷和電子內容,創建了一個教育性的數位學習平台,並提供學生資訊系統。2016年,近5200所學校圖書館新選擇了其Destiny Library Manager(一套專門為K-12學校和地區設計的ILS),將其總安裝量增加到68,515個。Destiny的安裝量幾乎比最接近的競爭對手大五倍。Destiny版本14.0,於20168月推出,帶來了全新打造的介面和許多新功能,例如支持OneRoster導入學生和課程表資料的規範,與其他區域服務的單一簽入,以及Baker & Taylor Axis 360內容資源,以及與開放教育資源登記處的整合。FollettDestiny Discovery的名稱重新命名其學生導向的產品,包括Follett ShelfUniversal SearchBryteWaveFollettAspen學生資訊系統現已在180多個學區實施。

由於許多學校圖書館開始採用以體裁(genre)而非杜威十進法來分類館藏,有鑑於此,Follett推出了一整套新的服務,並開發了教育資源以協助這一轉型。Follett還通過Titlewave電子商務平台為圖書館開創了一套新的創客空間包(makerspace bundle)”。這些軟體包中包含了機器人工具包、書籍和其他材料,可以幫助圖書館創建自己的創客空間。

二、COMPanion

COMPanion提供Alexandria ILS,主要由K-12學校圖書館使用。發行於1990年,Alexandria有著悠久的發展歷史,第7版在2016年完成。除了在本地伺服器進行軟體安裝外,COMPanion還提供Alexandria的託管服務。該公司報告說,目前有將近14,000個圖書館正在使用Alexandria

三、Book Systems

Book Systems開發並支持Atriuum ILSBooktracks管理教科書和其他資產。Atriuum主要是由學校圖書館,以及小型公共和專門圖書館所使用。在今年導入Atriuum259個設施中,有180所是K-12學校,35所是公共圖書館。Atriuum的總安裝量是3,673個。與行業趨勢一致,Book Systems強調其託管服務,包括新銷售和或是協助現有客戶轉換。今年發布的Atriuum版本11.0有改進的KidZviZ目錄界面,可幫助圖書館向使用者推廣活動和節目。Book Systems增加了對Common Sense Categories的支持,對有意改進館藏的圖書館頗有助益。

四、Mandarin Library Automation

Mandarin Library Automation最新產品Mandarin M5主要由K-12學校圖書館實施,也可用於小型公立圖書館和學術圖書館。201616個圖書館新購買了該產品,將其總安裝量增加到729個圖書館。另有45個圖書館訂閱了Mandarin M5託管服務,總計有801個圖書館採用託管服務。2016年的發展包括一個完全重新設計的聯合目錄和館際互借模組。

五、Media Flex

Media Flex創建的OPALS開放原始碼ILS已導入數百所學校圖書館,以及教堂、猶太教堂和其他專門圖書館。OPALS在紐約的家鄉尤其受歡迎,許多BOCES(合作教育服務委員會,Boards Of Cooperative Educational Services)提供第一線的導入和維護服務。Media Flex並沒有提供2016年詳細的銷售和導入統計資料。

玖、專門圖書館

專門圖書館,包括律師事務所、公司、保健設施,政府機構和非政府組織的圖書館,都具有與其他類型圖書館不同的技術需求。即使同為專門圖書館,上述這些組織之間的差異也可能相當大。即使在這些組織內對所謂圖書館的概念也在不斷變化,有許多專門圖書館的功能更像是沒有實體館藏的全球資訊中心。

一、CyberTools

CyberTools主要為專門和學術圖書館,特別是衛生和法律領域的圖書館建構技術產品。該公司報告說,400多個圖書館目前使用其產品,儘管它沒有提供詳細的銷售和安裝統計資料。Cyber​​Tools圖書館服務平台最近的發展活動強調了電子資源管理的統一方法。Cyber​​Tools現在都通過其雲端託管服務的方式導入。

二、Keystone Systems

Keystone Systems開發了KLAS,以支持為視障人士提供服務的圖書館。這些圖書館要求系統完全符合ADA標準,並且依靠功能來實現郵件和個人的請求。最近,Keystone完成了整合KLAS與美國國會圖書館的PIMMSPatron Information and Machine Management System, 顧客資訊和機器管理系統)計畫,這使得盲人有聲讀物的使用者可以將資料與參與國家盲人和身障人士圖書館服務(National Library Service for the Blind and Physically Handicapped)的圖書館進行同步。在其高度專業化且銷售機會有限的基礎上,Keystone有一個新的銷售,將KLAS的安裝增加到113個。

三、Soutron Global

Soutron Global為法律、企業和其他專門圖書館提供不斷增長的產品組合。在2016年,該公司Soutron ILS的新銷售量達到39個,總安裝量達到172。該公司最近開始提供Soutron Archive解決方案,該解決方案在2016年銷售了14個。在開發方面,Soutron正在努力更新在其產品中使用的內部技術,從Microsoft .Net平台轉移到新的Web導向技術。正在努力重建採購和期刊模組的功能。此工作代表了該公司正開始為產品創建全新程式庫。

四、Lucidea

Lucidea已經整併了許多在這一領域活躍的公司,包括SydneyPLUS Library SystemsInmagicCuadra Associates,未對今年的調查問卷做出回應。

壹拾、國際公司

圖書館技術行業還包括幾十個(如果不是數百個)並不在美國活躍的小公司。雖然這份報告不能包括所有這些國際公司,但還是有一些值得一提之處。

一、Axiell

Axiell雖然其圖書館產品不在北美市場銷售,但仍是國際上較大的公司之一。從2000年代中期開始,Axiell收購了許多在斯堪的納維亞和英國的圖書館自動化公司。201610月,Axiell繼續擴大購買BiBer,該公司為德國和瑞士的160家圖書館提供BIBDIA。除了公共圖書館業務之外,Axiell還經營著檔案館和博物館的業務部門,而另一個業務部門則專注於斯堪的納維亞圖書館的電子書和其他數位內容。

2016年,主要用於瑞典的BOOK-IT ILS119家圖書館的新銷售量,相較於前一年僅有5家圖書館購買,這是一個極大的突破。其他產品的銷售已經放緩,因為Axiell致力於將在每一個國家使用其多種ILS產品的圖書館導引到採用較少的策略產品組合。這種產品整併模式似乎與其他公司的整併一致,不過對於Axiell來說,在經由併購組成Axiell公司後業已經過10年。

20165月,Axiell發起了一個為公共圖書館設計的圖書館服務平台Quria,在Quria之前,公共圖書館依靠成熟的整合型圖書館系統ILS,這些圖書館系統一直在努力將網頁介面和功能結合起來,以支持新的數位內容和服務。AlmaWorldShare Management Services的主要客戶群是學術與研究圖書館,Quria則希望能在公共圖書館創立新局面。

二、Baratz

Baratz一家位於馬德里的圖書館技術公司,為西班牙各地的公共圖書館提供服務,開發和支持AbsysN.net。該公司在2016年有25個新增銷售量,總安裝量達到3,030套。最近的發展包括與EBSCO Discovery Service (EDS)整合,並致力於為電子書和其他數位內容提供借閱的新平台。Baratz還致力於通過一種名為Rebiun(底層採用SOLR)的檢索界面來提升Absys.Net檢索能力。

三、Prima

Prima創建了SophiA ILS。這家巴西公司為SophiA爭取到了42個新合約,共有92個圖書館設施。這使得SophiA的總安裝量增加到623套。主要由學校圖書館使用的Philos則由58個組織、共計214個圖書館所選用。

壹拾壹、期待

自動化系統的轉換,尤其是來自學術圖書館的轉換,在未來三年可能會加速,因為傳統系統變得愈來愈不符合需求,而新的選擇則愈來愈成熟。公共圖書館部門的活動將繼續緩和,直到有更多的選擇出現。在公共圖書館和學術圖書館中,愈來愈多的系統改變將由區域、州層級和國家層面的大型合作計畫推動。有能力開發提供協同技術基礎設施之產品的公司將會繁榮昌盛。

儘管近年來對這個行業進行了大規模的重組,但圖書館可以期待持續的變化,這可能會影響到他們可用的技術。重組所造成的破壞可能包括所有權變更,因為投資者尋求有利可圖的退出路徑。其他可能性範圍從簡單的投資者換手,到額外的垂直或水平整併。以傳統圖書館自動化產品為中心的企業將繼續黯淡。

隨著產業轉型的不斷發展,圖書館面臨到許多需要小心反應的挑戰。隨著供應商發展內容和技術產品之間的協同效應,圖書館需要確保結果符合其策略利益。圖書館必須擁有技術提供者的任務。隨著公司的整併,他們必須繼續為產品開發和支持分配足夠的資源。那些減少選擇但不能提供產品創新和高品質維護服務的企業將不可避免地受到市場的懲罰。

注意圖書館系統報告”2017年報告了圖書館在2016年對策略技術產品方面的持續投資。它涵蓋了營利性和非營利型組織,提供策略性資源管理產品 - 特別是整合圖書館系統和圖書館服務平台 - 以及綜合性的資源發現產品。在報告中提及的供應商已經回答了一項調查,要求提供有關其組織、銷售業績和成就敘述性說明的詳細資訊。其他諮詢來源包括新聞稿、新聞文章和其他公開資訊。大多數組織提供了統計資料中代表性的圖書館,從而可以進行更詳細的分析和驗證。供應商目錄中的產品列表不全面。


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